范蠡用計先把鐘離劍父女誆到勾踐身邊，停止了鑄劍。又轉移了藏兵洞里的士兵，使得勾踐得不到一兵一卒。勾踐憤而找到范蠡。范蠡分析，伐齊一戰讓勾踐清楚地看到越軍和吳軍在實力上的差距。 勾踐預感到，用不了多久，夫差就要成為名揚天下的霸主，而且是在越國的幫助下成功的。這個結果勾踐是接受不了的，所以，勾踐寧愿兩敗俱傷，寧愿冒再次失敗的危險，也不愿意再忍受絕望的煎熬。 勾踐大怒，毅然揮劍，斬向范蠡。被居竹以身擋住。在痛苦和迷惘之中，勾踐暈倒在血泊之中。大病之后的勾踐臥薪嘗膽，記住越國所有的苦，不忘越國所有的恨。全國上下積極備戰。 正殿內，勾踐向眾臣傾訴，不管戰勝吳國的目標有多么艱難，多么長遠，十年、二十年，甚至三十年，即使勾踐這一代不能完成，我的后代和你們的后代也要不懈地努力下去，直到我們戰勝吳國的那一天到來。月岫夫人懷了勾踐的骨血，勾踐“親切”地對她說，以后這里就是你的家了。