文種看出不但夫差愛上了西施，西施也同樣愛上了夫差。勾踐擔心，別讓愛情消磨了夫差北上爭霸的雄心。天真無邪的琪锳終于被端科的謊言所騙，與端科結下生死之交。端科一步步將琪锳領上危險之路。 勾踐放下祭祖之事，首先忙修河調勞役之事。夫差卻感到，勾踐越是做的好，他卻越是不敢相信他。夫差要回吳國，越國的勞役卻一時湊不齊，可勾踐也沒有留下來的意思。夫差給了勾踐兩天的自由時間，一是去祭祖，二是見見臣僚，再議議國事。 夫差和勾踐準備回國，琪锳突然要求準許他入吳為人質替回父親，他以大王親口承認他已經是大人了為由，博得了夫差的同意，最后父子同去吳國。勾踐夫人見到兒子又悲又喜，卻感到兒子這回來吳，兇多吉少。琪锳大發議論，分析吳王的好大喜功。但勾踐從中覺察出兒子的背后一定有高人指點。