勾踐勸說不動西施，不得已，搬來了范蠡。范蠡和西施又見面了，西施告訴范蠡，西施已經不再是過去的西施了。范蠡心有所動。范蠡和西施彈起琴來，琴聲中表露出他們相互的情感。從此，他們真的要分手了，再也不會在一起了。 衛姬將西施請到自己家中，熱情招待，并給她獻上自己釀造的果酒。西施推卻不掉，只好喝下果酒。勾踐告訴夫差，娘娘有了身孕。夫差大喜過望，斷然決定：越國不去了，要去也得等娘娘生了孩子以后再去。勾踐后悔地狠狠打了自己一掌。 夫差回到后宮，埋怨西施對自己瞞住了她懷孕的消息。忽然西施臉色剎白，手捂小腹，額頭滲出滴滴冷汗。西施所孕之胎兒沒了。鄭旦報告，娘娘今晚在衛娘娘處，因推托不過，飲了一杯衛娘娘自釀的果酒。夫差大怒，他要嚴懲衛姬。