夫差一怒之下殺了干將。弟子說黑金不在干將處即在莫邪身上。夫差當場派人去拿莫邪。勾踐也趁機進言，大王可以發令文種協助追拿莫邪。勾踐希望能在吳國之前找到那塊令他夢寐以求的黑金，鑄成寶劍，以獻劍為契機，說動大王，放他回越國。 西施娘娘向夫差提出請求，派越人回國為大王置辦壽禮，得到同意。范蠡即將回國。范蠡回國前，西施提出要見他一面。勾踐回國的心思越來越急切。 伯嚭對范蠡與西施的關系一直不能放心，他希望勾踐能夠讓范蠡跟文種換換，使他二人徹底分開，再無相見的機會。而勾踐則提出，如果黑金能夠順利找到，并鑄成天下無雙的王者之劍，進獻大王，大王必定高興。此時，伯嚭如果再肯出面進言，憑著大人的威望，大王或許能夠答應放他回去！那樣，范蠡也就不用留在貴國了。 伯嚭認為勾踐向大王請行，不如先不提放歸，而只請回國祭祖，這樣，或許更有余地。而要做成此事，須少不了西施娘娘的襄助。夫差寵妃衛姬扣押了前來探望西施的勾踐夫人。