勾踐向夫差獻上修筑運河之計，夫差大感興奮。夫差將修運河的計劃說出，伍子胥怒斥，出這個主意的人，該殺。若是此計出于勾踐之口，那老夫就要說他是包藏禍心了。 伍子胥反問，修這樣一條大河，史無前例，需要用多少人工？花多少時間？如果河沒有修成，那必然是勞民傷財，徒留笑柄；即使說河修成了，那也是國力大傷，兵民疲憊。老夫以為獻此計者是想把吳國拖入到一個大陰謀，是想讓我們吳國自己斷送自己。夫差則有自己的打算，現在是我吳國最強大的時候，我吳王夫差要做的就是那些史無先例的偉大功業！再難也難不住我，再難孤家也要去做！修河之事交給伯嚭來完成。 越國同意調來勞役，幫助修河。這時，衛姬也根據端科的計策來向西施求和，善良的西施諒解了她。修河工程開始，運河起名邗溝。但勞役跟不上。勾踐建議吳王和他一起回越國去征工。如果再能帶上西施娘娘一起回去，那豈不是一舉兩得……西施娘娘有喜了，她拒絕了回越國的要求。