夫差明確告訴伍子胥，此次即便是找到勾踐陰謀的證據，孤家也不會殺他。為了西施，孤家不會殺他；為了勾踐給孤家做了三年的奴隸，十年恭順的臣屬，孤家一樣不會殺他。夫差也明確告訴勾踐，你是想借孤家的手除掉伍相國，你嬴的并不光彩。 月岫夫人自殺了。勾踐答應她，一定讓小王子繼承王位。他不但要當父國的王，也要當母國的王，要當吳越兩國唯一的王。吳軍要出征伐齊，伍子胥攔住了出征的隊伍…… 士兵報告越王，吳王已率大軍啟程奔赴中原了。伍子胥攔駕死諫，吳王不聽，他已憤然自殺。勾踐抑制不住激動的心情，等了十二年，總算把這一天等到了……勾踐當著公孫舉的面，打開藏兵洞的門，成千上萬的越兵涌了出來，漫山遍野，源源不絕…… 公孫舉葬身于這茫茫人海之中。臨行之前鐘離劍獻上他為勾踐鑄的“鐘離劍”。大軍向吳國進發。吳王取得霸主地位，但姑蘇城信使前來稟報，勾踐率越國大軍進犯我國。