西施言罷，不待勾踐回答，轉身飄然而去。 天色大明，勾踐文種整裝來請西施出發，西施卻早已跑得無影無蹤了。 伯嚭得知大驚，他怒斥勾踐：這事弄不好會讓我丟官，讓你們掉腦袋！ 勾踐重新淪為奴隸。他認為只有范蠡回來，才能找回西施。 范蠡返回姑蘇，未及見到勾踐，就被伍子胥請去了。 伍子胥將西施逃走的消息告訴了范蠡，并對他開門見山，說我準備將你正式薦與大王，如果你肯接受我的舉薦，老夫寧愿將相國之位拱手相讓。范蠡婉言拒絕：勾踐仍是我的主人，做臣子的若在此時拋棄他的君主，我也就不值得伍相國如此看重了。 越國，河的上游，清澈的山溪邊，范蠡找到了西施。范蠡與西施在世外桃源中過了幾天無憂無慮的日子，最終，范蠡說出要西施赴吳的請求。西施輕嘆道：我知道你遲早會來對我說的……