為勾踐送行之后，伍子胥似乎無意中向夫差問起，西施娘娘怎么沒有來？接著又點出，西施娘娘在大王之前已經有了心上之人。他就是范蠡。 勾踐一行來到界江邊，他興奮地喊道：越國，我回來了！我勾踐回來了！公孫舉截住勾踐一行，轉達王命，叫勾踐停止祭拜，即刻返回吳國。勾踐懇求公孫舉，只到祖廟去看一眼，先祖面前告個罪即回。公孫舉同意了勾踐的請求。 姑蘇臺上，夫差怒斥西施：你與孤家同床共枕，心里卻始終想著另外一個人，是可忍，孰不可忍！勾踐想殺了公孫舉，不再回去送死！但范蠡勸說：，如果你不想功虧一簣的話，就必須得回去。勾踐一行返回吳國。一回到馬廄，就被監禁在石屋里，哪兒也不能去，誰也不能見。勾踐又過起了不見天日的生活。