干將怕一朝練成王者之劍，會招來殺身之禍，勾踐告之可往越國棲身，干將拒之。齊國與晉國使臣來見夫差。齊國欲與吳國結為姻親之國，夫差拒之。靈玉探望勾踐，被馬爺污辱，勾踐欲救無從，心情悲憤。